Po otrząśnięciu się po śmierci swego brata Keough'a, akolitka Yufa i jej przyjaciel z dzieciństwa, szermierz Roan, wyruszają ku nowej przygodzie przemierzając Królestwo Midgard. Ich drużynę wesprą z czasem kupczyni Maya, mag Takius, łowczyni Judia oraz ich stary towarzysz, zabójca Iruga. Jednakże źle się dzieje na tym świecie, nie wszystko jest takie jak wydawało się na początku, a zwłaszcza tajemniczy powrót Keough'a, który...